職位詳情

崗位職責(zé)：
1、為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議及風(fēng)險(xiǎn)管理方案；
2、分析客戶財(cái)務(wù)狀況，制定個(gè)性化的資產(chǎn)配置策略；
3、協(xié)助客戶完成保險(xiǎn)、基金、信托等金融產(chǎn)品的配置；
4、跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)調(diào)整客戶財(cái)務(wù)計(jì)劃；
5、維護(hù)客戶關(guān)系，定期提供財(cái)務(wù)復(fù)盤與優(yōu)化建議；
6、完成公司制定的業(yè)績(jī)目標(biāo)及合規(guī)要求。
任職資格：
1.研究生及以上學(xué)歷，具有ACCA證書的優(yōu)先考慮 。
2.年齡35歲至45歲。
3. 專職或者兼職均可。
4. 熟悉財(cái)務(wù)規(guī)則及法律法規(guī)，具備良好的溝通能力。
5 具備較強(qiáng)的分析能力和解決問題的能力，能夠獨(dú)立完成復(fù)雜的財(cái)務(wù)任務(wù)。
6. 熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件，如Excel、Word等。
薪酬福利：
1. 薪資：面議。
2. 績(jī)效獎(jiǎng)金：根據(jù)年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)發(fā)放額外獎(jiǎng)金。
3. 五險(xiǎn)：按照國(guó)家規(guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn)。